משרדנו מתמחה בירושות וצוואות
בין ההתמחויות של משרדנו:
- עריכת צוואות חכמות, שיוצרות סדר ומונעות סכסוכים וסיבוכים משפטיים.
- תכנוני מס בהורשה – שחוסכים מאות אלפי ש"ח ומעלה ליורשים.
- העברה בין דורית אופטימלית שנותנת שקט נפשי אמיתי
- פתרונות שמגינים על ההון המשפחתי לדורות, שומרים על שלום המשפחה וחוסכים הרבה מאוד כסף!
למשרדנו ניסיון רב בתחום הירושות והצוואות וההעברה הבין דורית, מאות לקוחות מרוצים שהסדירו את ההורשה, חלוקת העיזבון והעברה הבין דורית באמצעותנו ודאגו לסדר משפטי, מיסויי ומשפחתי יקר מפז.
בכל הקשור לכסף ומשפחה – תכנון מקדים והסדרה נכונה של הנושאים המשפחתיים והמשפטיים, תוך תכנו מס מדויק – הנם המתכון להגנה על המשפחה ועל ההון המשפחתי.
השירותים שלנו בתחום הירושות והצוואות
העברה בין דורית
ייעוץ וליווי בתכנון הורשה
תכנון וביצוע העברה בין דורית
שמירה על שלום המשפחה
הגנה על המשפחה וההון המשפחתי
תכנון מס בהורשה
תכנון מס בהורשה טרם עריכת צוואה
תכנון מס בהעברה בין דורית
תכנון מס בחלוקת עזבון
הפחתת המס על ההון המשפחתי
צוואה מקצועית עם תוקף משפטי
צוואות הדדיות בין בני זוג
צוואות מורכבות ומנגנונים מיוחדים
אישור נוטריוני והפקדת צוואה
צו ירושה וצוו קיום צוואה
בקשות לצו ירושה/קיום צוואה
ליווי בתהליכי קבלת החלטות ומימוש עיזבון
רישום נכסים על שם היורשים
חלוקת עזבון
סיוע בגיבוש מתווה אופטמילי לחלוקת עזבון
עריכת הסכמי חלוקת עזבון
מימוש וביצוע של הסכמי חלוקת עזבון
סיוע ביישוב מחלוקות
גישור וניהול מו"מ ליישוב סכסוכי ירושה
גיבוש הסכמות ועריכת הסכמים בין יורשים
ניהול עזבון זמני או קבוע
אנחנו מתמחים בתכנוני מס בהורשה
על אף שבישראל אין מס ירושה, קבלת ירושה, חלוקה ומימוש עזבון עשויים להיות כרוכים בשינוי סטטוס מיסויי ומסים משמעותיים (מס רווחי הון, מס שבח, מס רכישה ומס על השכרת דירות) בהווה ובעתיד.
תכנון מס בהורשה וחלוקת עזבון יכול להפחית את המס על ההון המשפחתי בגובה מאות אלפי ש"ח ומעלה
לקוחות ממליצים
שאלות נפוצות
מה כוללת פגישת הייעוץ בתחום הירושות והצוואות?
פגישת הייעוץ כוללת:
- היכרות ובדיקת צרכים ורצונות.
- בחינת המצב המשפחתי, המשפטי והמיסויי
- במידה וחלים מסי נדל"ן – עריכת חישובי מס ובחינת אפשרויות לחיסכון במס
- הצעות לתכנון מיטבי של הורשה/מימוש עזבון/חלוקת עזבון וגיבוש מפת דרכים לקראת פעולה
האם חייבים להגיע לפגישה מגובשים ולדעת מה בדיוק אנחנו רוצים?
ממש לא.
גם אם יש לכם קווים כללים בנוגע להורשה/חלוקת העזבון הרצויה, רוב האנשים והמשפחות שפונים אלינו זקוקים להכוונה משפטית ומיסויית כדי לגבש מתווה אופטימלי.
אנחנו מסייעים ללקוחות שלנו לזקק את הצרכים שלהם ושל המשפחה שלהם על סמך הניסיון הרב שלנו בכל הקשור לתכנון הורשה, עריכת צוואות, מימוש ירושות וניהול עיזבונות,
ובונים ביחד איתם מתווה אופטימלי תוך אינטגרציה מלאה בין הצרכים המשפחתיים, המשפטיים והמיסויים .
מומלץ להימנע מקבלת החלטות וביצוע פעולות בכל הנוגע לירושות וצוואות טרם קבלת ייעוץ משפטי ומיסויי מתאים.
מה הכוונה בצוואה חכמה שמגינה על המשפחה ועל ההון המשפחתי?
צוואה חכמה היא צוואה עם תוקף משפטי מחייב, שצופה פני עתיד ומסדירה באופן ברור ומדויק את ההורשה לפי רצון המצווה.
פעמים רבות היא כוללת גם:
- ליווי אישי בתכנון העברה בין דורית שנותנת מענה לצרכים המשפחתיים הייחודיים
- תנאים וחיובי יורש כדי שהרצון של המוריש/ה יקויים באמת
- פתרונות להפחתת המסים שיחולו על העיזבון ועל היורשים
- מנגנונים משפטיים שמונעים סכסוכים עתידיים
- הגנה על יורשים מיוחדים (כגון קטינים או בעלי צרכים מיוחדים)
- הגנה משפטית על ההון והנכסים המשפחתיים גם בעתיד (הגנה מפני בן/בת זוג של יורש, הגנה על נכסים במקרה של גירושין, הגנה מפני התנהלות כלכלית לא אחראית והיקלעות לקשיים כלכליים וכדומה)
- הוראות לניהול העיזבון וחלוקת העיזבון
- מנגנוני נאמנות (במקרים מיוחדים ובמידת הצורך)
כמה זמן לוקח הליך של הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, והאם כדאי להזדרז עם הענין?
בד"כ הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה אורכת בין חודש לחודשיים ממועד הגשת הבקשה (הגשת הבקשה לא לוקחת יותר ממספר ימים, אך זמן הטיפול הכולל עד לקבלת הצו תלוי ברשם הירושה).
אם נדרשת גישה לחשבונות הבנק וישנה דחיפות במימוש ו/או חלוקה של נכסי העיזבון – כדאי להזדרז עם הגשת הבקשה, שכן קבלת הצו הנה תנאי לגישה לחשבונות הבנק וכן תנאי למימוש וחלוקה של העיזבון.
יחד עם זאת, יש משמעות רבה לעצם הגשת הבקשה והוצאת הצו הן מבחינה משפטית והן מבחינה מיסויית, ואנחנו ממליצים מאד להימנע מהגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה – טרם קבלת ייעוץ מעו"ד שמתמחה בירושות וצוואות.
וככל ויש בעיזבון גם נכסי נדל"ן – כדאי מאד להתייעץ גם עם עו"ד שמתמחה בתחום מיסוי הנדל"ן.
חשוב לדעת: ישנם הרבה מאד מהלכים משפטים ו/או תכנוני מס וחלוקת עזבון שהופכים לקשים עד בלתי אפשריים לאחר הוצאת צו ובעיקר לאחר ביצוע חלוקה (חלקית או מלאה).
מתי מומלץ ונדרש לערוך הסכם חלוקת עזבון?
הסכם חלוקת עזבון נדרש כאשר היורשים מעוניינים לחלק את העיזבון בשונה מהדין (במקרה של צו ירושה) או בשונה מהצוואה (במקרה בו המוריש/ה הותירו צוואה).
הצורך בחלוקה שונה נובע בד"כ מאחד או יותר מאלו:
- חלוקה נכונה יותר המותאמת לצרכי היורשים.
- דרך להתגבר על קשיי פרשנות ובעיות בצוואה או מחלוקות בין היורשים.
- אמצעי לחלוקת עזבון נכונה יותר ממבחינת מס וחיסכון משמעותי במסים שחלים על היורשים.
מתי נדרש תכנון מס והאם הוא באמת עוזר לחסוך מאות אלפי ש"ח ומעלה?
תכנוני המס יכולים לחסוך סכומי עתק במקרים בהם מדובר בהורשה של נכסים שיש עליהם מס על רווחי הון (כגון נכסי נדל"ן).
תכנוני המס נדרשים וחשובים במיוחד במקרים בהם:
- למוריש יש יותר מדירת מגורים אחת (כאשר גם שבריר אחוז בדירה נוספת נחשב כדירה נוספת).
- ליורשים עצמם יש דירות פרטיות משלהם (שכן הורשה יכולה להפוך היורשים למרובי דירות ולגרום לחיובי מס שבח ומס על השכרת דירות).
תכנון מס נכון – יכול להביא לחיסכון של מאות אלפי שקלים ומעלה למשפחה ממוצעת.
חשוב לציין שבמשפחות עם ריבוי דירות ונכסי נדל"ן – החיסכון יכול להגיע גם למיליוני ש"ח.
האם השירות שלכם רלוונטי לכולם או רק למשפחות עם הון וריבוי נכסי נדל"ן ?
סדר משפחתי והסדרה משפטית נכונה של הנכסים, תכנון נכון של הורשה וחלוקת עזבון – מסייעים למנוע סיבוכים משפטיים ומשפחתיים – ולכן הם חשובים ורלוונטיים לכל המשפחות.
תכנון מס כולל רלוונטי בעיקר למשפחות עם הון,
תכנון מס בנדל"ן רלוונטי למשפחות בהן יש למוריש יותר מדירת מגורים אחת.
האם המשרד עוסק גם בסכסוכי ירושה?
כן, המשרד מתמחה ביישוב סכסוכי ירושה.
מאחר ואנחנו מודעים לנזקים הרגשיים והכלכלים של ניהול סכסוכים משפחתיים ובמיוחד סכסוכים בנושאי ירושה בתוך כתלי בית המשפט, אנו מציעים פתרונות אך ורק באמצעות הליכי יישוב סכסוך מחוץ לכתלי בית המשפט.
יישוב הסכסוכים נעשה באמצעות הליך גישור או באמצעות ניהול משא ומתן או באמצעות בוררות.
עוה"ד רות אלדן אורנשטיין הנה היזמית והבעלים של מרכז אור לגישור וניהול משא ומתן, במסגרתו יישבה באופן אישי מאות סכסוכים משפחתיים לרבות סכסוכי ירושה בהצלחה (למלעה מ 95% ממאות הסכסוכים במרכז מיושבים בהצלחה תוך הגעה להסכמות שמקבלות תוקף משפטי).
מי מטפל בכל המסמכים והבירוקרטיה?
אנחנו מטפלים בהכל – משלב התכנון ועד לעריכת מסמכים משפטיים מתאימים, אישורים והגשות.
הליווי שלנו הוא מהצעד הראשון ועד להשלמה מלאה של הטיפול.
היתרונות שלנו
סינכרון ואינטגרציה מלאה בין התחומים: נדל"ן, מס, משפחה וירושה
תכנוני מס חוקיים וחיסכון כספי של מאות אלפי ש"ח ומעלה במסי נדל"ן
מומחיות בהובלת תהליכים, בניית אמון וגיבוש הסכמות, שהופכות למציאות
הייחודיות שלנו
נעים להכיר
עורכת דין, נוטריון, בוררת, מומחית לניהול מו"מ ומגשרת מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין.
בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית (מרץ 1996) ועורכת דין פעילה החל ממאי 1997.
המייסדת והבעלים של משרד בוטיק (משנת 2006) העוסק בתחום הנדל"ן, מיסוי נדל"ן, דיני משפחה וירושה ובממשקים ביניהם.
בעלת ניסיון רב והתמחות בהעברה בין-דורית, הפחתת מס על הנדל"ן המשפחתי והגנה על ההון המשפחתי.
היזמית והמנהלת של מרכז אור לניהול משא ומתן וגישור (משנת 2012) המתמחה ביישוב סכסוכים בתחום העסקי והמשפחתי בשיתוף עם ד"ר חגי אורנשטיין.
נשואה לד"ר חגי אורנשטיין, אמא ל 4 ילדים ותושבת מודיעין-מכבים-רעות.
מוזמנים ליצור קשר טל' 08-9718725
