העברה בין דורית

התהליך שלנו מבוסס על ניסיון רב ומותאם אישית לכל משפחה, שלב אחר שלב:

• מפגש ייעוץ להערכה ראשונית – נתחיל בהקשבה, נערוך מיפוי מהיר של המצב המשפחתי והרכושי ונבחן אפשרויות לשיפור/הבטחת העברה בין‑דורית אופטימלית במספר ממדים: משפחתי, משפטי ומיסויי. 
• מפת דרכים – ככל ונתקדם לליווי מקיף, נבנה מפת דרכים הכוללת מטרות, עקרונות והיבטים מיסויים ומשפחתיים.
• קבלת החלטות – באמצעות שיח מכבד וליווי מקצועי ננהל הליך קבלת החלטות עד לקבלת הסכמות מדויקות.
• תכנון מפורט – נערוך תכנון מפורט של המסמכים המשפטיים שיעגנו באופן חוקי את ההסכמות שגובשו (כגון צוואות, יפוי כוח מתמשך, מתנות, הסכמים משפחתיים וכדומה). 
• יישום וביצוע בפועל – נפעל לעריכת מסמכים משפטיים, נדווח לרשויות, נפקיד מסמכים ונרשום במירשמים הרלוונטים ונוודא שכל פרט הושלם עד הסוף בהצלחה.