משרדנו מתמחה בתחום מיסוי נדל"ן
למשרדנו ניסיון וותק של למעלה מ- 25 שנים בתחום מיסוי הנדל"ן, ומאות לקוחות מרוצים שחסכו סכומי עתק בזכות:
- בניית אסטרטגיה נכונה ותכנוני מס מקדימים לפני עסקאות נדל"ן
- עריכת שומות מס מדויקות להפחתה חוקית של מסי נדל"ן
- תכנוני מס במסגרת העברה בין דורית, הורשה וחלוקת עיזבון
- תכנוני מס לפני זוגיות/נישואין/הסכם ממון
- תכנוני מס במסגרת פירוק שיתוף/הפרדה רכושית/גירושין
- יצירת פטורים ממס וניצול מיטבי של פטורים והקלות
משרדנו מעניק בנוסף ליעוץ ותכנון מס –
ליווי מלא משלב התכנון ועד להשלמה מלאה של התהליך המשפטי במסגרתו נדרש ובוצע תכנון המס עד תומו (עסקת נדל"ן, הסכם משפחתי, חלוקת עזבון, פירוק שיתוף, העברה בין דורית וכו').
בזכות ההתמחות במיסוי נדל"ן, נדל"ן ודיני המשפחה והירושה – אנחנו מעניקים ללקוחות המשרד מענה מקיף וכולל הן לסוגיות המיסויות והן לסוגיות המשפטיות והמשפחתיות,
ונותנים מעטפת מלאה כדי שתכנון המס ייושם ויבוצע בפועל על הצד הטוב ביותר ויושלם בהצלחה מלאה .
כדאי לדעת שתכנון מס נכון יכול בקלות להביא חיסכון של מאות אלפי ש"ח ומעלה במיסי נדל"ן
מתי נדרש יעוץ ותכנון מיסוי נדל"ן?
תכנון מס לקראת עסקאות נדל"ן
תכנון מס בהסדרת נכסים במשפחה
תכנוני מס בהורשה והעברה בין דורית
יעוץ ותכנון מס לקראת זוגיות/נישואין
תכנון מס לפני פירוק שיתוף בנדל"ן
תכנוני מס בירושה וחלוקת עיזבון
יעוץ וליווי של עורך דין מיסוי מקרקעין
משרדנו מעניק ליווי משפטי ומיסוי מלא ליישום תכנון מס אופטימלי,
לצד שמירה על ההון המשפחתי ועל השקט הנפשי
המצבים בהם סייענו למאות לקוחות בחיסכון מס משמעותי
- לקוחות לפני עסקת נדל"ן וצפי לתשלומי מס שבח או מס רכישה גבוהים מאד
- משפחות עם יותר מדירה אחת עם רצון לתכנן מס בהורשה או להסדיר העברה בין דורית בלי לסבך את הילדים במסים של מאות אלפי ש"ח ומעלה ובריבים מיותרים
- יורשים שקיבלו ירושה ומבקשים לקבל החלטות – מה לעשות בנכסים ובעיקר מה כדאי לעשות כדי להפחית את המסים שיחולו במועד מימוש וחלוקת הירושה ובעיקר כיצד למנוע חבות מס במכירה/רכישה של דירת המגורים הפרטית של היורש/ת
- אנשים שרשמו דירה על אחד הילדים עם הבנה שכדאי להסדיר בעלות והעברה בין דורית הוגנת לפני שיהיה מאוחר תוך מודעות לחשיבות של תכנון מיסוי ומשפחתי נכון ביחד עם שמירה על שלום המשפחה
- בני זוג לקראת פרק ב' עם רצון להבין מה המשמעויות של הזוגיות מבחינת מס וכיצד ניתן לחסוך מס נדל"ן וגם לשמור על הזוגיות ולהגן על הילדים
- אחים או בני משפחה עם נכס נדל"ן בבעלות משותפת ולפני פירוק שיתוף – שמעוניינים לדעת – איך נכון לפרק שותפות בצורה הטובה ביותר ובמינימום מס
מה מאפיין את הליווי המשפטי שלנו?
הובלה של תהליך קבלת החלטות מקצועי ומובנה, לרבות שיקוף של האפשרויות ופתרונות מותאמים אישית
תכנון, ביצוע וליווי עד
להשלמה מלאה של התהליך המיסוי והמשפטי, הכל תחת קורת גג אחת
התמחות מקיפה גם בתחום הנדל"ן, ובתחום דיני משפחה וירושה כדי לתת מענה מקיף וכולל לשקט נפשי אמיתי
לקוחות ממליצים
נעים להכיר
עורכת דין, נוטריון, בוררת, מומחית לניהול מו"מ ומגשרת מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין.
בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית (מרץ 1996) ועורכת דין פעילה החל ממאי 1997.
המייסדת והבעלים של משרד בוטיק (משנת 2006) העוסק בתחום הנדל"ן, מיסוי נדל"ן, דיני משפחה וירושה ובממשקים ביניהם.
בעלת ניסיון רב והתמחות בהעברה בין-דורית, הפחתת מס על הנדל"ן המשפחתי והגנה על ההון המשפחתי.
היזמית והמנהלת של מרכז אור לניהול משא ומתן וגישור (משנת 2012) המתמחה ביישוב סכסוכים בתחום העסקי והמשפחתי בשיתוף עם ד"ר חגי אורנשטיין.
נשואה לד"ר חגי אורנשטיין, אמא ל 4 ילדים ותושבת מודיעין-מכבים-רעות.
מוזמנים ליצור קשר טל' 08-9718725
מהם השלבים ביעוץ ובליווי שלנו במיסוי נדל"ן?
במפגש הייעוץ אנחנו בוחנים את מצבת הנכסים וחבויות המס הנוכחיות ומציעים לכם את אפשרויות הפעולה הטובות ביותר עבורכם תוך הצגת היתרונות והחיסכון הפוטנציאלי במס.
בד"כ, אנחנו גם מלווים את הפגישה בחישובי מס פוטנציאליים ועריכת סימולציות מס כדי שתהיה לכם מפת דרכים ברורה לצורך קבלת החלטה מושכלת.
אחרי קבלת החלטה מושכלת המבוססת על מספרים וחלופות אפשרויות,
אנחנו דואגים להסכמים ולמסמכים המשפטיים, כשאנחנו מקפידים שהכל ייחתם תוך הבנה ושיתוף פעולה מלא איתכם ומטפלים בכל הבירוקרטיה מול הרשויות (רשויות המס, לשכת רישום המקרקעין, רמ"י, חברות משכנות וכו').
השלמה מלאה של התהליך, שבסופו אתם יוצאים עם חיסכון משמעותי במס ויודעים שדאגתם שהכסף שלכם יישאר אצלכם, בדיוק כפי שרציתם.
והכי חשוב – יש לכם שקט נפשי: הטיפול שלנו מקיף בתוכו הן את ההיבטים המיסויים והן את ההיבטים המשפטיים והמשפחתיים הנדרשים.
שאלות נפוצות
מה החשיבות של עורך דין מיסוי מקרקעין בתכנון מס לפני ביצוע עסקת נדל"ן?
עורך דין מומחה למיסוי מקרקעין יכול לתכנן את המס באופן אופטימלי, לחסוך כסף, למנוע טעויות וכן להפחית את הסיכוי להסתבכויות מול רשויות המס, וזאת בין היתר באמצעות:
- עריכת שומות מס חכמות וחוקיות שמפחיתות המס
- תכנון מס מקדים ובניית אסטרטגיה מקיפה להפחתת מס
- יצירת פטורים ממס ושימוש מושכל בהקלות הקיימות בחוק
התייעצות עם עורך דין מומחה למיסוי מקרקעין הנה אחד הדברים החשובים ביותר שמומלץ לעשות לפני עסקת נדל"ן, מדובר בייעוץ שיכול לחסוך סכומי מס גבוהים מאד ולמנוע עוגמת נפש גדולה בעתיד
כיצד עורך דין שמתמחה במס נדל"ן יכול לייעץ ולסייע טרם ביצוע עסקת הנדל"ן:
עורך דין מומחה למיסוי מקרקעין יכול לסייע לפני ביצוע עסקת נדל"ן כדי לחסוך כסף רב ולמנוע סיבוכים. הנה הדרכים העיקריות בהן אנחנו עוזרים ללקוחות שלנו:
1. בניית אסטרטגיה להפחתת מס
תכנון מס מקיף, באמצעות אירגון מחדש של ההון המשפחתי לצורך הפחתת המס על ההון המשפחתי.
2. בדיקת וייצור פטורים ממס שבח
בדיקת זכאות: בחינת תנאי העסקה כדי לוודא שאתם זכאים לפטור מלא או חלקי ממס שבח.
יצירת פטורים ממס: במקרים שבהם אין פטור ממס, אנו בודקים האם ניתן לייצר פטור ממס באופן חוקי באמצעות פעולות ועסקאות מקדימות.
3. תכנון של סדר העסקאות
במצבים בהם מתכננים לבצע מספר עסקאות נדל"ן, אנו מסייעים לקבוע את הסדר האופטימלי של העסקאות. תכנון נכון של סדר העסקאות יכול להפחית באופן משמעותי את המסים שתשלמו.
4. עריכת שומות מס חכמות, חישוב מס וניצול הטבות
חישוב מס פוטנציאלי: אנו מחשבים עבורכם את מס השבח הצפוי לפני ביצוע העסקה ומעריכים את החיסכון הפוטנציאלי.
הפחתת מסים: אנו בודקים אילו ניכויים והוצאות מותרות אפשר לנצל כדי להפחית את גובה המס, ומטפלים במקרים של פיצול שומה או פריסת מס שבח.
שימו לב: כל תכנוני המס דורשים תכנון מוקדם וזמן. לכן, חשוב לפנות מבעוד מועד לייעוץ מקצועי, כדי שנוכל ליישם את התוכנית בצורה הטובה ביותר.
איך עורך דין מיסוי מקרקעין יכול לסייע בתכנון מס בהורשה?
- עורך דין מומחה למיסוי מקרקעין יכול לסייע מאד בכל הקשר לתכנון ההורשה וההעברה הבין דורית, שכן ועל אף שאין מס ירושה בארץ, יכולים לחול מיסי מקרקעין משמעותיים מאד כתוצאה מקבלת ירושה הן על נכסי המקרקעין שהתקבלו בירושה והן על נכסי המקרקעין הפרטיים של היורשים שהיו בבעלותם עוד טרם קבלת הירושה.
אם אתם מתכננים להוריש לילדים יותר מדירה אחת, חשוב לדעת שאתם מורישים להם את הדירות יחד עם מסי השבח החלים עליהן. בגלל מחירי הנדל"ן הגבוהים, מדובר במסים שיכולים להגיע למאות אלפי ש"ח ואף יותר. עורך דין מיסוי מקרקעין יכול לבצע חישובים מדויקים כדי להעריך את גובה המס שיחול על הנכסים, ולתכנן עבורכם את ההורשה בצורה חכמה ויעילה. תכנון מס נכון יכול לחסוך ליורשים סכומים משמעותיים ולמנוע עוגמת נפש מיותרת.
תכנון מס נכון, שנעשה עוד לפני עריכת הצוואה, יכול לחסוך ליורשים סכומי עתק במסי נדל"ן. לכן, מומלץ להתייעץ מראש עם עורך דין מומחה למיסוי מקרקעין.
למה נדרש עורך דין מיסוי מקרקעין לסיוע בחיסכון מס במימוש וחלוקת עזבון?
- עורך דין עם ניסיו רב במיסוי נדל"ן, יכול לסייע מאד בתכנון מס במסגרת חלוקת עיזבון כדי לחסוך ליורשים מיסים בסכומים משמעותיים – הן בחלוקת העיזבון עצמה, הן במועד מימוש נכסי העיזבון.
- כדאי לדעת שנכסי העיזבון יכולים להשפיע גם על המיסוי של הנכסים הפרטיים של היורשים, ולכן יש חשיבות גדולה ליעוץ עם עורך דין מיסוי מקרקעין טרם קבלת ירושה.
- לעניין זה כדאי להכיר את סעיף 4ג לחוק מיסוי מקרקעין המאפשר חלוקה של נכסי העיזבון בין היורשים ללא תשלומי מס, ובלבד שמדובר בחלוקה ראשונה של נכסי העיזבון ושאין הזרמה של תשלומי איזון ממקורות חיצוניים.
- עורך דין מס נדל"ן יכול להנחות את היורשים מאילו פעולות יש להימנע טרם החלוקה כדי לשמור על התנאי של חלוקה ראשונה ואילו אופני חלוקה של נכסי העזבון תואמים את הצרכים של היורשים ובמקביל יכולים לחסוך מיסי מקרקעין.
- לא פעם טיפול בעיזבון ובחלוקת עיזבון ללא ייעוץ וליווי של עורך דין מיסוי מקרקעין מתגלה כאחת הטעויות היקרות ביותר שיורשים יכולים לעשות, ומאד מומלץ להימנע מהוצאה של צו ירושה או צוו קיום צוואה וחלוקת עיזבון ללא ייעוץ מקדים של עורך דין מיסוי מקרקעין.
איך יעוץ של עו"ד מיסוי מקרקעין מונע הפתעות לפני זוגיות וחתונה?
- עו"ד מיסוי מקרקעין יכול לייעץ לבני זוג שנמצאים לפני זוגיות וחתונה בכל הנוגע להשלכות של הזוגיות על מיסי המקרקעין אצל זוגות שאחד או שניהם הגיעו לקשר הזוגי עם נכס נדל"ן, שנרכש או התקבל עוד לפני תחילת הזוגיות.
- החוק רואה זוגות נשואים וידועים בציבור כתא משפחתי אחד, ולכן הזוגיות משפיעה על פטורים ממס, חבות המס ברכישת דירה נוספת, והשלכות על מכירת נכסים או ירושה. לכן, ייעוץ עם עו"ד מיסוי מקרקעין טרם הכניסה לזוגיות מחייבת יכול למנוע תשלומים מיותרים ולמקסם את הזכאות לפטורים ממס ולהטבות מס.
- עו"ד מיסוי מקרקעין יכול לסייע בתכנון מס אופטימלי וייעוץ בעריכת הסכם ממון שמבטיח ניצול אופטימלי של הטבות מס ומונע חיכוכים עתידיים הקשורים לרכישת הנכסים המשותפים.
- פנייה מוקדמת לעו"ד מיסוי מקרקעין מאפשרת לא רק התמודדות מושכלת עם סוגיות המס, אלא מבטיחה שקט נפשי ומונעת הפתעות לא נעימות.
- לכן, טרם שינוי במעמד האישי בין אם מדובר בבני זוג המתכננים לחיות יחדיו כידועים בציבור ובין אם מדובר בבני זוג המתכננים להינשא, מומלץ מאד להיוועץ עם עו"ד מיסוי מקרקעין.
למה כדאי להתייעץ עם עורך דין מיסוי נדל"ן לתכנון וחלוקת רכוש הוגנת טרם פירוק שיתוף?
- עורך דין מיסוי נדל"ן יכול לייעץ בעת פרידה או פירוק שיתוף שמחייבים חלוקה של נכסים, ובפרט נכסי מקרקעין בגיבוש אסטרטגיה אופטימלית לחלוקת הנכסים, ניצול פטורים והקלות מס.
- בנוסף עורך דין מיסוי נדל"ן יכול לחשב את המסים הפוטנציאליים החלים על הנכסים כדי לחשב את השווי נטו של הנכסים, שכן חלוקה שלוקחת בחשבון גם את מסי הנדל"ן שישולמו בעת מכירת הנכסים – הנה חלוקה הוגנת וצודקת יותר.
- לאור כל האמור, כדאי להבין את ההשלכות המשפטיות של מכירה או העברת נכסים במסגרת הפרידה או פירוק השיתוף, ולמנוע סיבוכים בירוקרטיים מול רשות המיסים – באמצעות הכוונה וייעוץ של עורך דין מיסוי נדל"ן.
